Il mio prezioso browser AI è stato venduto al modico prezzo di 4,3 miliardi. Questo potrebbe essere il risultato migliore.
Quando mi sono svegliato, il mio browser AI preferito, Dia, era stato acquisito.
Il colosso del software aziendale Atlassian ha annunciato l'acquisizione di The Browser Company per 610 milioni di dollari. Non si tratta di una cifra particolarmente elevata: l'azienda era già stata valutata 550 milioni di dollari l'anno scorso e il premio attuale è solo dell'11%, un vero e proprio "prezzo dell'amicizia". Ancora più importante, Atlassian Ventures ha partecipato come investitore al suo round di Serie A, rendendo l'acquisizione simile a un'acquisizione "dall'uniforme scolastica all'abito da sposa".
Il risultato provvisorio di Browser Company potrebbe non essere quello che i suoi fondatori desideravano, ma forse sarà un'anteprima della fine della maggior parte dei browser basati sull'intelligenza artificiale.
Il 99% dell'innovazione dell'IA, l'1% delle opportunità di commercializzazione
Rispetto a Dia, abbiamo più familiarità con il famoso lavoro di The Browser Company: Arc Browser.
Arc, con i suoi splendidi colori sfumati e l'esclusiva interfaccia di benvenuto, ha rivitalizzato il settore dei browser, a lungo inattivo. Inoltre, la gestione delle schede riprogettata di Arc, che include il raggruppamento intelligente e l'archiviazione automatica, è stata una vera rivelazione per gli utenti più assidui di Internet.
All'epoca, molti internauti lo acclamarono come "il browser più innovativo del decennio". La sua popolarità e la sua base di utenti attivi crebbero rapidamente, superando i 100.000 utenti solo pochi mesi dopo il suo lancio. Questo forte slancio alimentò l'ambizioso piano del fondatore Josh Miller di costruire un "Internet Computer".
Ma la realtà ben presto assestò a Josh Miller un duro colpo.
Il tetto massimo di questo mercato di nicchia è spesso inferiore a quanto si immagini. Sebbene Arc abbia accumulato milioni di utenti, i suoi dati di attività giornaliera sono sempre stati scarsi. Lo stesso Miller ammette che la base di utenti non è ampia e si concentra prevalentemente nel gruppo degli esperti di tecnologia.
La radice del problema è il prodotto stesso.
La filosofia di progettazione di Arc è troppo all'avanguardia e la curva di apprendimento elevata la rende proibitiva per l'utente medio. La maggior parte degli utenti non utilizza le funzionalità principali che il team di progettazione ritiene prioritarie, rimanendo invece scoraggiata dalla complessa logica operativa. Il feedback degli utenti su Reddit e X mostra che un utilizzo veramente approfondito delle funzionalità avanzate di Arc è raro.
Così, l'anno scorso, dopo aver bruciato 150 milioni di dollari e completato 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, il team di The Browser Company ha deciso con decisione di cambiare strategia e sviluppare un browser AI nativo chiamato Dia.
Questo cambiamento può essere sembrato improvviso al mondo esterno, ma in realtà è nato da un doloroso processo di autoanalisi interiore. I dati iniziali sulla fidelizzazione e sulla crescita avevano già evidenziato i problemi, ma il team era riluttante a riconoscerli, perdendo l'opportunità di apportare modifiche in anticipo.
Dia, che porta con sé così tanta speranza, può davvero apportare grandi cambiamenti?
Gli ideali sono pieni, ma la realtà è magra
Anche APPSO ha maturato una profonda esperienza con Dia. La filosofia del suo prodotto è completamente diversa da quella di Arc: è progettato per l'intelligenza artificiale dal punto di vista architettonico.
Sono rimasto profondamente colpito dal design minimalista della homepage, dall'interfaccia di chat AI che diventa il nuovo centro di interazione, dal meccanismo di ricerca a doppia modalità AI + motore di ricerca tradizionale, dal design interattivo fluido e dalla personalizzazione personalizzata.
(Benvenuti all'articolo precedente di APPSO: Testando il popolarissimo browser AI Dia, ho visto il futuro dei browser su iPhone)
Tuttavia, un posizionamento chiaro non consente necessariamente a Dia di sfuggire alle difficoltà strutturali dell'intero percorso dei browser AI. La prima e più importante difficoltà è che il canale di acquisizione clienti viene dirottato dal sistema operativo.
Il browser è essenzialmente "l'ingresso dell'ingresso": il browser è l'ingresso di Internet e l'ingresso del browser stesso è controllato dal sistema operativo.
Nello specifico, Windows ha Edge preinstallato, macOS ha Safari preinstallato, i dispositivi Android esteri hanno Chrome profondamente integrato e tutti i link web su iOS puntano a Safari. Quando gli utenti desiderano cambiare il browser predefinito, devono cercarlo, scaricarlo e configurarlo.
Il secondo livello è l'effetto sifone dell'ecosistema plug-in.
Il Chrome Web Store offre centinaia di migliaia di estensioni e quasi tutte le funzionalità innovative vengono copiate in una versione di estensione dagli sviluppatori della community nel giro di poche settimane. Modalità di lettura, blocco degli annunci, riepilogo tramite intelligenza artificiale, raggruppamento delle schede.
Una serie di funzionalità innovative di cui Arc andava un tempo fiero saranno presto disponibili su Chrome tramite plug-in. Gli utenti non dovranno abbandonare il familiare ambiente del browser: basterà installare il plug-in per sperimentare le nuove funzionalità.
Il terzo ostacolo è l'effetto lock-in del sistema di account. Segnalibri, password, informazioni di pagamento e cronologia sono tutti strettamente legati agli account Google, Apple e Microsoft, formando un potente fossato di dati. Cambiare browser significa riconfigurare tutto, e i rischi e i costi lo rendono proibitivo per la maggior parte degli utenti.
Ovviamente, queste "tre montagne" gravano su quasi tutte le startup di browser basati sull'intelligenza artificiale.
Alla fine del mese scorso, il fondatore di Manus, Zhang Tao, ha condiviso un'esperienza simile: il team ha investito quasi 20 persone e sei mesi per realizzare un browser basato sull'intelligenza artificiale, ma il progetto è stato interrotto con urgenza alla vigilia del rilascio.
Si resero conto che, anche se il prodotto fosse stato lanciato, avrebbe attirato solo un piccolo numero di utenti, ma avrebbe trascinato l'intero team nel pantano e non sarebbero più stati in grado di trovare opportunità più grandi.
Alla fine, hanno scelto di prendere una decisione drastica, annullando tutti i loro investimenti. Solo quando il team ha tratto ispirazione dal design di Cursor, hanno costruito un prototipo minimo praticabile in due mesi e lanciato il primo agente universale al mondo, ottenendo un successo immediato.
Oggi anche il fondatore e CEO di Manus, Xiao Hong, ha condiviso le sue opinioni sui social media.
Il costo di mantenimento di un prodotto "non male" potrebbe non tenere conto della possibilità di realizzare un prodotto con "spazio di immaginazione illimitato".
La Browser Company aveva già imparato questa lezione con Arc: anche con un prodotto ben accolto, le barriere strutturali rendevano difficile per un team innovativo affermarsi autonomamente. Invece di continuare a sprecare risorse ai margini, avrebbero dovuto cercare proattivamente piattaforme in grado di amplificare il loro valore.
Pertanto, il matrimonio con Atlassian è una scelta naturale.
1+1 sarà maggiore di 2?
Gli imprenditori di Internet possono essere suddivisi grosso modo in due categorie: una crede che "il prodotto sia sovrano" e l'altra crede che "i canali vincono".
Josh Miller ha trascorso tre anni a passare dal primo al secondo. Nella sua lettera aperta di oggi, Miller solleva tre domande chiave per il processo decisionale: cosa costituisce una vittoria? In quale direzione dovremmo spingerci? Qual è il risultato finale?
La sua risposta è stata pragmatica: "In parole povere, lo facciamo per vincere. Realizzare semplicemente il prodotto migliore non è sufficiente. Affinché Dia diventi un'azienda vincente nel mercato dei browser basati sull'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di solide capacità di distribuzione, non solo su larga scala, ma anche con la stessa velocità".
▲ Josh Miller
La pressione della finestra temporale è stata il catalizzatore di questa transazione.
Miller ritiene che il vincitore nel settore dei browser basati sull'intelligenza artificiale sarà determinato entro i prossimi 12-24 mesi. Per far sì che Dia entri in un mercato più ampio, saranno necessari canali di distribuzione estesi, un sistema di vendita maturo e una scala operativa elevata: tutte sfide che non possono essere risolte in breve tempo semplicemente bruciando denaro.
Invece di continuare a raccogliere fondi e a bruciare denaro nella bolla dell'intelligenza artificiale, collaborare con Atlassian è una buona scelta.
Atlassian ha una liquidità di 2,5 miliardi di dollari, serve milioni di utenti aziendali e vanta una rete di vendita consolidata. Nel sondaggio Stack Overflow Developer Survey del 2024, i prodotti Atlassian occupavano tre delle prime cinque posizioni.
▲ (Didascalia dell'immagine: Jira, Confluence e Trello sono tutti prodotti da Atlassian)
La sua base clienti è ampia e comprende più di 250.000 aziende in tutto il mondo, tra cui aziende note come Netflix, Spotify e NASA.
Poiché il mercato dei capitali sta diventando più razionale e i costi di acquisizione dei clienti continuano ad aumentare, per The Browser Company collaborare con un colosso del genere potrebbe rivelarsi un'opzione più realistica.
Ancora più importante, Miller ha garantito una relativa indipendenza alla squadra.
Miller rimane CEO e il team principale rimane intatto. Ha promesso che Dia non diventerà una "shell" per le app Atlassian, né presenterà pop-up che promuovono servizi aziendali come Microsoft Edge. Arc continuerà a essere gestito, ma non sarà più sviluppato attivamente, con alcune funzionalità integrate in Dia.
"È più usabile, supporta più flussi di lavoro, funziona su più piattaforme ed è più veloce. Questa nuova energia inizierà il mese prossimo, quando pubblicheremo il più grande aggiornamento di Dia dai tempi della versione Beta."
Infatti, secondo un precedente rapporto di The Information, sia Perplexity che OpenAI avevano contattato The Browser Company per questioni di acquisizione, ma nessuno si aspettava che Atlassian sarebbe stata la vincitrice finale.
600 milioni di dollari non sono una piccola somma. Il piano di acquisizione di Atlassian è quello di trasformare il browser nella nuova "reception aziendale".
Secondo The Verge, le trattative per l'accordo sono iniziate un anno fa.
Atlassian era già fortemente interessata al potenziale di una profonda integrazione. I dipendenti di Atlassian non solo utilizzavano Arc, ma si concentravano anche sul rendere il browser più adatto ai casi d'uso aziendali. Lo stesso CEO di Atlassian, Mike Cannon-Brookes, è stato uno dei primi utenti di Arc, sperimentando in prima persona i miglioramenti in termini di efficienza apportati da funzionalità come il raggruppamento intelligente delle schede e l'archiviazione automatica.
Ma le esigenze degli utenti aziendali vanno ben oltre gli strumenti di produttività. Privacy dei dati, conformità alla sicurezza, controlli di gestione e audit trail – funzionalità di livello enterprise di cui The Browser Company è sprovvista – sono esattamente ciò che Atlassian ha raccolto in due decenni di profonda esperienza nel mercato aziendale.
Ancora più importante, le due parti si completano a vicenda negli scenari applicativi dell'intelligenza artificiale, il che si riflette in due aspetti: posizionamento e architettura.
Da una prospettiva di posizionamento, la collaborazione sarà il principale vantaggio competitivo di Dia. Attualmente, la stragrande maggioranza della collaborazione aziendale avviene tramite strumenti SaaS come Jira, Lark e Slack. L'accesso a questi strumenti richiede un browser.
La comprensione incrociata e l'integrazione del contesto di Dia consentono di consolidare informazioni frammentate in una visualizzazione unificata. Ad esempio, può collegare documenti di Gmail, Trello e riunioni, oppure preservare e accedere al contesto a livello di browser per fornire una "memoria comune" per la collaborazione di gruppo.
Ciò consentirà ai prodotti Dia e Atlassian di integrarsi a vicenda. Un possibile scenario futuro è questo: mentre si consulta un'email di un cliente in Dia, è possibile generare un ticket Jira con informazioni contestuali con un solo clic, creando un "browser = nodo di collaborazione".
Ciò è anche in linea con la visione di Cannon-Brookes, CEO di Atlassian: uno strumento dedicato ai knowledge worker, che include interazioni ottimizzate per le applicazioni SaaS, dotato di competenze di intelligenza artificiale e memoria di lavoro, che garantisce sicurezza a livello aziendale e molto altro.
I browser esistenti non hanno ancora soddisfatto le sue aspettative. Nell'annuncio ufficiale pubblicato oggi, Cannon-Brookes è stato molto critico nei confronti dei browser esistenti:
"I browser odierni sono progettati per la navigazione, non per il lavoro. La maggior parte delle schede che gli utenti aprono sono in realtà attività da svolgere: pianificare riunioni, rivedere progetti, aggiornare attività Jira… Ma il browser è solo un osservatore esterno nel flusso di lavoro, senza contesto o comprensione delle priorità."
Come si può non considerare questo un nuovo tipo di sistema operativo per Internet? Non è forse in linea con la visione di Josh Miller?
Miller ha anche scritto alla fine della lettera aperta: "Una volta ho detto che spero che la visione di mio figlio del 'computer Internet' si realizzi prima che compia dieci anni. Tra pochi mesi ne compirà cinque e i prossimi cinque anni saranno ancora lunghi".
Questa non è solo la visione che Miller scrisse a suo figlio, ma anche un ordine militare che scrisse a se stesso e alla sua squadra.
Autori: Mo Chongyu, Selina
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