Nuovi attori stanno rivoluzionando il settore delle memorie, ma nemmeno Apple può imporre la propria volontà per contenere i consumi.
Apple di solito riesce a piegare i fornitori. Acquista componenti in volumi che pochi marchi di tecnologia di consumo possono eguagliare e ha costruito una catena di fornitura che i concorrenti impiegano decenni a copiare. Tuttavia, questo potere contrattuale si è ora scontrato con un produttore di memorie disposto a dire di no.
Secondo alcune indiscrezioni, Apple si sarebbe rivolta alla cinese CXMT come fornitore aggiuntivo di memorie DRAM, chiedendo prezzi più bassi . CXMT, tuttavia, avrebbe offerto cifre paragonabili o addirittura superiori a quelle di Samsung e SK Hynix. Huawei, Xiaomi e altri produttori cinesi si sono già assicurati gran parte della sua produzione tramite accordi a lungo termine a prezzi più elevati, lasciando all'azienda ben pochi motivi per accettare le condizioni di Apple.
Recentemente ho vissuto una crisi simile, seppur in forma ridotta. Un modulo di RAM Corsair Vengeance LPX da 8 GB DDR4-3200 difettoso ha reso instabile il mio PC ormai datato, costringendomi a sostituirlo. Prima della crisi della RAM, lo stesso modulo sarebbe costato circa 1.500 rupie indiane, ovvero circa 16 dollari. Io ne ho pagate 8.000, circa 84 dollari.
Pagare più di cinque volte il prezzo ragionevole per del vecchio hardware DDR4 è assurdo. Apple ha miliardi di dollari e un potere d'acquisto che io ovviamente non ho. Eppure, nel mercato odierno, persino Apple sta imparando che le economie di scala possono garantire la fornitura di memoria senza necessariamente renderla accessibile.
La forza della catena di approvvigionamento di Apple ha finalmente raggiunto il suo limite.
La crescente influenza di CXMT dovrebbe, a lungo andare, giovare all'industria delle memorie. Offre ai produttori di dispositivi un altro fornitore di rilievo, oltre a Samsung, SK Hynix e Micron, riducendo potenzialmente la loro dipendenza dalle tre aziende che hanno dominato il mercato delle DRAM per anni.
Una maggiore concorrenza solitamente si traduce in prezzi migliori. Sfortunatamente, CXMT si sta espandendo in un mercato in cui quasi ogni chip di memoria disponibile ha già un acquirente in attesa. Samsung e SK Hynix stanno investendo massicciamente in memorie ad alta larghezza di banda per acceleratori di intelligenza artificiale , dove i margini di profitto sono di gran lunga superiori a quelli delle normali DRAM per il mercato consumer. I produttori cinesi di smartphone e computer si assicurano le memorie convenzionali di CXMT prima ancora che escano dalla fabbrica. Apple non può usare un fornitore per fare pressione sugli altri quando tutti faticano già a soddisfare la domanda.
Secondo alcune fonti, l'azienda avrebbe chiesto al governo statunitense di autorizzarla ad approvvigionarsi di memorie DRAM da CXMT e di memorie NAND da YMTC per i prodotti venduti al di fuori del Paese. L'approvazione aiuterebbe probabilmente Apple ad assicurarsi una quantità sufficiente di memoria, ma potrebbe non contribuire in modo significativo a ridurre i costi. CXMT ha già dimostrato di non avere intenzione di diventare il fornitore di Apple a basso costo, indebolendo le speranze dell'azienda di utilizzare un altro produttore per contenere l'aumento dei costi della memoria.
I costi della memoria stanno già iniziando a farsi sentire per gli acquirenti Apple.
Apple ha trascorso mesi a proteggere i clienti dall'aumento dei costi dei componenti, ma ora ha iniziato a trasferirli sugli acquirenti. I prezzi di diversi Mac e iPad sono già aumentati di centinaia di dollari ed-the-sting/" rel="">La gamma iPhone 18 Pro potrebbe essere la prossima.
Secondo TrendForce, i prezzi dei contratti DRAM convenzionali sono aumentati tra il 93% e il 98% nel primo trimestre del 2026 , spingendo il fatturato del settore a crescere dell'81%, raggiungendo i 97 miliardi di dollari. A luglio, i prezzi erano ancora in aumento, sebbene il ritmo di crescita avesse iniziato a rallentare. Counterpoint Research ha stimato che l'iPhone 18 Pro Max da 12 GB e 1 TB potrebbe costare ad Apple quasi 300 dollari in più rispetto al modello precedente , con la memoria e lo storage responsabili della maggior parte di tale aumento.
L'offerta non sta crescendo abbastanza velocemente da far scendere i prezzi. IDC prevede che la quantità di DRAM disponibile quest'anno aumenterà solo del 16%, mentre si prevede che il fatturato del settore balzerà del 177% a 418,6 miliardi di dollari .
Apple può assorbire l'aumento, accettare margini inferiori, ridurre le configurazioni di memoria o di archiviazione, oppure trasferire il costo sugli acquirenti. Abbiamo già visto quale opzione ha scelto per Mac e iPad. L'iPhone potrebbe non rimanere protetto ancora a lungo.
Il gioco delle colpe è in pieno svolgimento, ma non ridurrà il tuo conto
Micron ha una propria spiegazione per l'attuale situazione caotica. L'azienda sostiene che un paio di importanti clienti abbiano sfruttato il loro potere d'acquisto durante la precedente crisi del mercato delle memorie per assicurarsi prezzi stracciati . Tali prezzi avrebbero reso difficile giustificare un'espansione, lasciando i produttori impreparati al ritorno della domanda. Micron non ha nominato pubblicamente Apple, sebbene alcune indiscrezioni abbiano collegato le sue dichiarazioni all'azienda.
Trovo l'argomentazione di Micron un po' ridicola.
Un'azienda che effettua ordini massicci e prevedibili si aspetterà sempre uno sconto per quantità. Apple non acquista DRAM al dettaglio e Micron, Samsung e SK Hynix non producevano milioni di componenti per una delle aziende più redditizie al mondo per beneficenza. Inoltre fTrovo difficile accettare che Micron abbia continuato a servire Apple per anni senza guadagnare abbastanza per mantenere sostenibile il rapporto. Se i contratti fossero stati effettivamente insostenibili, Micron avrebbe avuto la possibilità di rinegoziarli o di vendere la sua produzione altrove.
La memoria è uno dei settori più ciclici dell'industria tecnologica. I produttori aumentano la produzione quando i prezzi sono alti, l'eccesso di offerta li fa scendere, gli investimenti rallentano e la successiva carenza li fa risalire. Incolpare i clienti per aver negoziato durante la fase di ribasso di questo ciclo sembra fin troppo comodo ora che i fornitori hanno riacquistato potere contrattuale sui prezzi.
Nemmeno Micron ha una storia immacolata in questo ambito. Un ex responsabile vendite di Micron si è dichiarato colpevole di aver ostacolato l'indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense sulla manipolazione dei prezzi delle DRAM, dopo aver occultato e alterato documenti richiesti tramite mandato di comparizione. Samsung e Hynix si sono poi dichiarate colpevoli di aver partecipato alla cospirazione, pagando multe rispettivamente di 300 milioni e 185 milioni di dollari . Nulla di tutto ciò dimostra che oggi stia accadendo qualcosa di illegale, ma mi dà ben pochi motivi per accettare la sua versione dei fatti. senza dubbio.
Tuttavia, Micron ha ragione su un aspetto della crisi. Le aziende che si occupano di intelligenza artificiale stanno acquistando enormi quantità di memorie HBM, altamente redditizie, e i produttori di memorie hanno tutto l'interesse a dare la priorità a questi clienti. Le memorie RAM convenzionali per telefoni, laptop, console e PC si ritrovano a competere per le poche unità rimaste.
rge" data-wp-init="callbacks.initTriggerButton" data-wp-on-async–click="actions.showLightbox" data-wp-style–right="state.imageButtonRight" data-wp-style–top="state.imageButtonTop"> L'ascesa di CXMT potrebbe alla fine allentare la presa dei produttori di memorie affermati, ma una maggiore concorrenza richiede una maggiore produzione prima che gli acquirenti possano vedere un sollievo. Per ora, il nuovo attore è entrato nello stesso mercato costoso, anziché sconvolgerlo.
Apple pagherà di più, i produttori di dispositivi trasferiranno questi costi sui clienti, che a loro volta ritarderanno gli aggiornamenti o accetteranno prezzi più alti . Altri, come me, pagheranno 84 dollari per un modulo DDR4 da 8 GB perché un PC ormai datato non lascia loro altra scelta.