Chi preferisce aspettare e vedere non sempre vincerà: i prezzi della RAM stanno salendo alle stelle e il festival dello shopping Double 11 di quest’anno è l’ultima occasione per aggiornare il tuo telefono a basso costo.
Per molto tempo, la serie K di Redmi è stata considerata un'altra scelta conveniente oltre alla versione digitale di Xiaomi.
Tuttavia, nella nuova serie Redmi K90, principale motore delle vendite offline, la versione standard del K90 ha portato con sé un'ondata di aumenti di prezzo generalizzati rispetto al K80.
Il prezzo di partenza del modello da 256 megapixel è aumentato rispettivamente di 100 e 200 yuan, quello del modello da 512 megapixel, scelto dalla maggior parte delle persone, di 300 yuan e quello del modello da 1 TB di 400 yuan:
Un aumento di questo tipo ha superato le aspettative di tutti riguardo agli aumenti di prezzo causati dagli aggiornamenti hardware. Inoltre, l'iPhone 17, leader di mercato di quest'anno, ha "aumentato le quantità senza aumentare il prezzo", e le voci online sulla serie Redmi K90 sono ancora più forti.
Per questo motivo, Lu Weibing ha dovuto pubblicare personalmente una spiegazione su Weibo: l'aumento di prezzo della versione standard era dovuto principalmente alla "pressione sui costi da parte dell'upstream" e "l'aumento dei costi di archiviazione è stato molto più alto del previsto". Infine, il modello da 12+512 GB è stato scontato di 300 yuan nel primo mese di vendita, il che ha temporaneamente calmato le voci.
Per coincidenza, l'aumento di prezzo di quest'anno basato sulla versione di storage non è un'esclusiva di Redmi, ma è un fenomeno comune dopo l'ondata di nuovi telefoni di settembre-ottobre. E di solito, la specifica di storage più richiesta registra il maggiore aumento di prezzo:
Tuttavia, questa volta l'aumento dei prezzi complessivo del settore ha avuto un impatto ben più ampio dei soli telefoni cellulari. Il settore più colpito è in realtà quello dei computer.
Prendiamo come esempio un collega della redazione di iFanr. Due giorni fa, per giocare a "Battlefield 6", ha aggiornato il suo portatile da gaming e ha acquistato una memory stick DDR5 da 16 GB per 399 yuan.
Tuttavia, quando ho controllato di nuovo oggi, il prezzo della stessa chiavetta di memoria da 16 GB nello stesso negozio era aumentato da 399 yuan a 529 yuan, un aumento di quasi il 33% .
Prezzo dell'ordine del 17 ottobre e prezzo attuale
A questo punto, tocchiamo finalmente il motivo principale dietro questa serie di aumenti di prezzo per telefoni cellulari e accessori per computer: l'aumento del prezzo della memoria .
Il 21 ottobre, Chen Libai, presidente di ADATA Technology, un importante produttore di dispositivi di archiviazione, ha rivelato pubblicamente che le quattro principali linee di prodotti di ADATA, DDR4, DDR5, particelle di memoria flash NAND e dischi rigidi meccanici HDD, stavano tutte riscontrando per la prima volta carenze di inventario, costringendo l'azienda ad adottare restrizioni alle vendite.
Riguardo alla carenza di scorte causata dalle difficoltà negli acquisti, Chen Libai ha spiegato:
La ragione principale di questa serie di carenze è diversa dal precedente accumulo di scorte da parte dei produttori di moduli da parte dei loro concorrenti. È dovuta ai fornitori di servizi cloud ben finanziati e ai giganti dell'intelligenza artificiale, i cui acquisti sono destinati al proprio uso interno piuttosto che alla rivendita. Questa è la prima volta nei miei 30 anni di esperienza nel settore che vedo quattro linee di prodotto esaurite contemporaneamente.
Per dirla in parole più semplici, i fornitori di servizi cloud come Amazon e Microsoft, così come i giganti dell'intelligenza artificiale come OpenAI, hanno acquistato la maggior parte della capacità produttiva di particelle di Samsung, Micron e Hynix, causando in ultima analisi carenze e aumenti di prezzo nel mercato dei beni di consumo (come telefoni cellulari e memory stick) .
La più esagerata è SK Hynix, l'attuale leader nel settore delle memorie: nell'ultimo rapporto finanziario, Hynix ha annunciato che tutti i prodotti di storage per il prossimo anno sono stati esauriti e che i profitti di questo trimestre sono aumentati del 62%.
Gli analisti del settore ritengono che la domanda di DRAM aumenterà di almeno il 20% il prossimo anno e che la domanda di NAND aumenterà anche di oltre il 10%.
Secondo i piani precedentemente annunciati da Hynix e Samsung, i prezzi dei chip di memoria aumenteranno fino al 30% nel quarto trimestre.
Immagine: Amazon
Tuttavia, il mercato dello storage è da tempo interessato da una domanda proveniente da più parti, tra cui data center, produttori di moduli, computer e telefoni cellulari. Perché la carenza di offerta e gli aumenti dei prezzi si sono verificati solo quest'anno? iFanr ritiene che una delle ragioni logiche di questa tornata di aumenti dei prezzi sia la seguente:
- Negli ultimi anni, il business del cloud computing basato sull'intelligenza artificiale, dell'archiviazione dati e dei fornitori di servizi cloud ha continuato a espandersi. Insieme alla pressione politica degli ultimi due anni, i principali colossi tecnologici hanno accelerato la costruzione di nuovi data center e rafforzato il loro controllo. La domanda di hardware per dispositivi di archiviazione nei data center e nei sistemi di intelligenza artificiale ha innescato un'esplosione concentrata.
- Poiché la domanda da parte dei giganti dei servizi cloud e dell'intelligenza artificiale riguarda principalmente memoria per server e memorie ad alta larghezza di banda (HBM), non solo è aumentato il consumo di wafer, ma anche il margine di profitto è diventato più consistente. I produttori di chip (come Samsung) continuano a orientarsi verso prodotti commerciali, riducendo la capacità produttiva originale di DDR e LPDDR.
- Poiché i cicli di produzione e ricambi dei produttori di telefoni cellulari e computer durano spesso da uno a due anni, i produttori di telefoni cellulari hanno dovuto iniziare ad aumentare le proprie scorte per far fronte all'impatto dei prezzi delle memorie flash . Per la prima volta, hanno persino firmato accordi di fornitura a lungo termine di 3-5 anni con i produttori di chip.
- Da un lato, la domanda di componenti di fascia B è in costante aumento, dall'altro, i produttori di fascia C stanno incrementando gli acquisti per prepararsi alle emergenze. Entrambi si stanno dando da fare per accaparrarsi i beni, dando vita a un mercato puramente azionario , e i prezzi stanno aumentando di conseguenza.
Ogni nuovo data center ha spesso un requisito di capacità misurato in petabyte. | OpenAI
Ma, cosa ancora più importante, la causa principale di questa tornata di aumenti dei prezzi di storage, ovvero la forte domanda di cloud computing, data center e intelligenza artificiale, non diminuirà nel prossimo futuro .
Qui dobbiamo menzionare un grande piano che OpenAI sta attualmente implementando, chiamato "Stargate".
OpenAI descrive questo ambizioso progetto da 300 miliardi di dollari come un "piano infrastrutturale per l'intelligenza artificiale", che comprende l'integrazione di decine di settori, tra cui processori, GPU, storage, alimentazione e infrastrutture. Non solo attira l'attenzione dei produttori di chip negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud, ma offre anche numerose opportunità ai produttori di chip di fascia alta, in particolare a TSMC.
Dal punto di vista della catena di fornitura globale, si tratta di una "frenesia di acquisti specializzati in IA" da parte di OpenAI e dei fornitori di vari settori tecnologici.
Immagine: Tooliqa
L'industria dello storage, in quanto uno dei pilastri di questo settore, non è naturalmente immune al suo impatto. Inoltre, OpenAI non è l'unica azienda che collabora con i fornitori primari, si assicura capacità produttiva dedicata e sfrutta il suo business da 2 miliardi di dollari per spremere quello da 2 centesimi. L'intelligenza artificiale di Elon Musk, Google, Microsoft e Amazon stanno facendo lo stesso .
Ad esempio, appena una settimana prima che Samsung annunciasse l'aumento di prezzo dei suoi chip di memoria, Samsung e SK Semiconductor avevano annunciato che avrebbero aderito al progetto "Stargate" di OpenAI. Samsung e SK prevedono inoltre di aumentare la capacità produttiva e raggiungere una produzione mensile di 900.000 wafer DRAM, concentrandosi sulla produzione di chip di memoria avanzati dedicati all'intelligenza artificiale .
Foto｜Tom's Hardware
Oltre ai chip di archiviazione, Samsung e SK Semiconductor parteciperanno anche alla costruzione del centro dati di intelligenza artificiale di Stargate in Corea del Sud, trasformandosi da semplice fornitore di chip a gestore del centro dati.
Nel peggiore dei casi, ciò creerebbe una piattaforma per Samsung e SK per produrre e vendere i propri prodotti, e le probabilità che in futuro applichino prezzi esorbitanti per la capacità di produzione di particelle venduta al mondo esterno aumenterebbero ulteriormente .
In altre parole, a giudicare dalle azioni dei giganti del settore dello storage, in futuro i chip di memoria flash utilizzati nel mercato consumer cederanno ulteriormente il passo a chip specifici per settore. Anche nello scenario migliore, con una capacità produttiva invariata, il mercato dello storage continuerà a registrare significativi aumenti di prezzo il prossimo anno e nei prossimi anni .
Generato utilizzando Gemini
In questo contesto, il mercato della telefonia mobile, a noi più vicino, sarà naturalmente quello più colpito.
Inutile dire che i primi a risentirne saranno i modelli di fascia media e bassa, estremamente sensibili ai costi di configurazione e ai prezzi. L'impatto dell'aumento dei prezzi delle memorie flash e la mancanza di alternative comparabili avranno un impatto enorme sulla convenienza del prodotto.
Il risultato è spesso un aumento dei prezzi o la riduzione di altre caratteristiche, entrambe cose che i consumatori non sono disposti a vedere ma che devono sopportare.
Immagine: The Verge
Inoltre, questa ondata di turbolenze nel settore dello storage si sovrappone anche ai nodi di aggiornamento dei chip dei principali produttori di telefoni cellulari. La già limitata capacità produttiva di SoC si accompagna all'aumento dei prezzi dello storage. Ora è probabile che non solo Apple inizierà a vendere "memorie d'oro".
Secondo TSMC, la tecnologia di processo a 2 nm, che verrà lanciata il prossimo anno, sarà senza dubbio utilizzata principalmente per la serie A20 di Apple, lo Snapdragon 8 di prossima generazione di Qualcomm e il Dimensity di MediaTek. Il costo e la resa del processo a 2 nm porteranno naturalmente a un aumento dei prezzi, e i prezzi dei SoC del prossimo anno saranno senza dubbio più alti rispetto al processo a 3 nm di quest'anno.
Foto｜Ezone
Tuttavia, i giganti dell'intelligenza artificiale vogliono anche accaparrarsi una fetta del mercato a 2 nm, che di per sé non è molto ampio.
Sebbene OpenAI abbia firmato un accordo con AMD e Broadcom per produrre in futuro 6 gigawatt di chip specifici per l'intelligenza artificiale, il produttore effettivo del chip non è altri che TSMC .
Secondo le informazioni sulla catena di approvvigionamento, Apple prevede inoltre di dotare la serie iPhone 18 di 12 GB di memoria standard per supportare le funzioni di intelligenza artificiale edge-side che potrebbero essere utilizzate in futuro. Con una domanda così elevata e i prezzi già in aumento delle memorie LPDDR, un "forte aumento" dei prezzi degli iPhone il prossimo anno è quasi scontato.
Immagine: MacRumors
Guardando la cosa da un'altra prospettiva, il Double 11 di quest'anno è davvero il momento migliore per acquistare un iPhone 17, o il momento migliore per acquistare qualsiasi modello tu preferisca. Con i prezzi delle materie prime e dei componenti per telefoni cellulari in aumento generalizzato, chi ha aspettato a lungo potrebbe davvero risentirne.
La popolarità del settore dell'intelligenza artificiale non accenna a diminuire nel prossimo futuro. Almeno nei prossimi cinque anni, la crescita della domanda di storage, trainata dall'intelligenza artificiale, dal cloud computing e dai servizi cloud, non si fermerà di certo.
Pertanto, nel prossimo periodo, la pressione sull'industria dell'elettronica di consumo aumenterà e saranno inevitabili "aumenti dei prezzi a lungo termine basati sulla capacità" .
A questo punto non possiamo fare altro che usare una celebre citazione di Winston Churchill:
Questa non è la fine, né l'inizio della fine. Solo quando verrà annunciato il prezzo dell'iPhone 18 potremo dire che questa potrebbe essere la fine dell'inizio.
Il data center pianificato da Apple in Iowa. Apple stessa è anche un cliente upstream e downstream nel settore dello storage. | Apple
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